Публикации

Анализ российского рынка молока и молочных продуктов  06.03.2025 02:05

Источник: Бизнес-план молочно-товарного комплекса
Может быть интересно: Анализ мирового рынка молока и молочных продуктов
Наш телеграмм-канал: Тенденции рынков

Производство и потребление

В течение 2016-2020 гг. производство сырого молока в России ежегодно растет с темпами роста не менее 1,3% в год, а в 2020 году рост стал максимальным за последние 5 лет – на 2,7% до 32,2 млн. тн. С 2021 года темпы роста объемов производства молока начали снижаться – в 2024 году рост составил 0,77% и объем производства составил максимальные за 10 лет 34,07 млн. тн.

Росту производства способствует ежегодное увеличение сырьевой базы, в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов. При этом молочная отрасль - одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе. В 2023 году поддержка этого направления составила порядка 62 млрд. рублей, в 2024 году - почти 81 млрд. рублей.



На увеличение производства молока больше всего оказывает влияние увеличение продуктивности коров. Поголовье же коров не растет, а стабилизировалось на уровне 7,6 млн. голов.

Крупнейшими производителями сырого молока в 2024 году стали Республика Татарстан (2,8 млн. тн), Краснодарский край (1,72 млн. тн) и республика Башкортостан (1,59 млн. тн).

Максимальный рост объемов производства сырого молока в 2024 году показали Тверская область (16,7% до 247 тыс. тн), Пензенская область (16,3% до 432 тыс. тн) и Республика Северная Осетия – Алания (14,1% до 274 тыс. тн).

Рост производства сырого молока создал устойчивую базу для продолжения увеличения производства молочной продукции. В 2024 году производство основных видов молочных продуктов в России увеличилось на 4,9% до 11478 тыс. тн.

Максимальный рост производства в 2024 году показали товарные группы сливок, йогуртов и творога, производство которых увеличилось на 51, 70 и 49 тыс. тн соответственно. В то же время, снизилось производство сливочного масла и кефира -  на 6 и 9 тыс. тн соответственно.

В последние несколько лет спрос на молочную продукцию растет существенно быстрее объемов производства товарного молока. Потребление увеличивается, главным образом, за счет того, что повышаются реально располагаемые доходы населения

В 2024 году потребление молока и молочных продуктов увеличилось на 1,11% и составило 34,889 млн. тн. Эффективная государственная политика и своевременная реакция производителей молока и молокоперерабатывающих организаций на сигналы рынка позволили не только сохранить, но и увеличить спрос на одну из наиболее значимых продовольственных категорий – молочную продукцию.

Спрос на молочную продукцию со стороны населения увеличился на 353 тыс. тн, среднедушевой показатель при этом достиг максимального значения.

В 2025 году планируется реализовать сразу 61 проект строительства и модернизации молочных ферм. Всего на них будет содержаться порядка 47,2 тыс. коров, что даст возможность увеличить объем надоев на 174 тыс. тонн. Кроме того, на проектную мощность выводятся ранее введенные в эксплуатацию 72 фермы с поголовьем более 69 тыс. коров. Ожидается, что на них до конца года будет произведено порядка 186 тыс. тонн молока. Таким образом, суммарный объем надоев от новых и выведенных на проектную мощность ферм в 2025 году составит 360 тыс. тонн. Всего же, по сведениям Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, до 2030 г. запланировано реализовать 405 инвестиционных проектов по строительству молочных ферм, 60% из которых активно реализуются.

Крупнейшие производители молока

Крупнейшим производителем молока в России в 2024 году стал агрохолдинг «Эконива», который увеличил производство молока на 7,5% до 1350000 тн.



Тем самым Агрохолдинг «Эконива» продолжил укреплять лидирующие позиции на рынке, несмотря на неблагоприятные экономические условия в России.

Второе место по объемам производства в 2024 году заняла Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва с 338 тыс. тн. молока.

Рост объемов производства в 2022 году также показала ГК «Агропромкомплектация», что позволило ей занять третье место среди российских производителей молока. Рост составил 2,7% или дополнительно 6,2 тыс. тн. молока по отношению к 2023 году.

Импорт и экспорт

В 2024 году в Россию было ввезено 1016 тыс. тн молока и молочных продуктов, что на 13,8% больше чем в 2023 году.

Основной поставщик — Беларусь (94%), на втором месте Казахстан (1,8%), на третьем — Азербайджан (1,2%). Также в список поставщиков вошли Аргентина (1%), Уругвай, Сербия и Иран (менее 1%).

Рост внутреннего производства молочной продукции в последнее время позволяет активно развивать экспортные поставки. В 2024 году объем внешних отгрузок молочной продукции увеличился на 17,8% до 197 тыс. тн.

При этом сохраняется существенный потенциал и дальнейшего наращивания экспортных поставок, в том числе в страны дальнего зарубежья.

Цены

Если в 2023 году в молочной отрасли наблюдалась сложная для производителей ценовая ситуация на молоко-сырье, 2024 год обеспечил более благоприятные условия.



Средняя цена хозяйств всех категорий на сырое молоко в 2024 году выросла на 29,2% и составила 42,3 тыс. рублей за 1 тонну.

Повышение цен на сырое молоко отразилось и на ценах на молочную продукцию, которые выросли на 18-68%.

В товарной группе питьевого молока наибольший рост цен наблюдался на напитки молочные на 37,5% до 221,7 тыс. рублей за 1 тонну и на молоко питьевое стерилизованное до 84,4 тыс. рублей за 1 тонну.

В товарной группе «Сметана, сливки, сливочное масло и кисломолочные продукты» наибольший рост цен наблюдался на сливки и масло сливочное – сливки на 68% (до 255 рублей за кг)  и масло сливочное на 45% (до 720 рублей за кг).

В товарной группе «Сыры и творог» наибольший рост цен наблюдался на сырные сыры полутвердые  – на 30,4% до 636 тыс. рублей за 1 тн. Менее всего подорожали мягкие сыры – на 12% до 558 тыс. рублей за 1 тн.